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Como um pesquisador experiente que acompanhou de perto a evolução do mercado de criptografia na última década, fico intrigado com a situação atual entre as empresas de mineração de criptomoedas após a redução do Bitcoin pela metade. As decisões estratégicas que estas empresas estão a tomar refletem as complexidades e incertezas inerentes a este cenário em rápida mudança.
Aproximadamente seis meses após o halving do Bitcoin em abril de 2024, as empresas de mineração de criptomoedas são confrontadas com escolhas cruciais devido a uma diminuição substancial nos seus ganhos, conforme sugerido por um relatório de David Pan da Bloomberg News.
A cada quatro anos, ocorre uma redução que reduz pela metade a remuneração que os mineiros recebem pela validação de transações (conhecidas como “recompensas em bloco”). Esta diminuição na oferta visa combater a inflação, limitando a quantidade de Bitcoin disponível. No entanto, este ajustamento colocou uma pressão significativa sobre os mineiros, uma vez que agora obtêm menos lucro por bloco minerado.
Empresas como MARA Holdings (NASDAQ: MARA), Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) e CleanSpark (NASDAQ: CLSK), listadas na bolsa de valores, estão empregando diversas táticas para ajustar suas operações. Algumas dessas empresas estão optando por manter o Bitcoin que extraem, na esperança de que o valor do ativo aumente no futuro. Esta estratégia, conhecida como “HODL”, indica a crença de que os lucros a longo prazo compensarão as quedas de receitas a curto prazo. Por outro lado, alguns mineiros estão a redireccionar os seus recursos para a criação de centros de dados para fins de inteligência artificial (IA), uma acção que visa alargar as suas fontes de rendimento.
Segundo Wolfie Zhao, especialista da TheMinerMag, a vantagem de possuir Bitcoin para os mineradores é que eles podem evitar vendê-lo a preços desvantajosos ao financiar suas operações. Em vez disso, podem procurar apoio financeiro através de opções como a contracção de empréstimos ou a emissão de acções, o que poderá ajudá-los a adiar perdas e talvez a beneficiar de potenciais aumentos futuros de preços.
Apesar do aumento de mais de 60% no preço do Bitcoin este ano, as empresas que mantêm seus Bitcoins extraídos viram os preços de suas ações caírem. MARA e RIOT, duas ações de mineração de Bitcoin muito populares, experimentaram quedas de cerca de 18% e 36%, respectivamente, no período acumulado no ano (acumulado no ano).
Em vez disso, empresas como a Core Scientific (NASDAQ: CORZ) e a TeraWulf (NASDAQ: WULF), que adoptaram a tecnologia de IA, estão a registar um crescimento substancial. O preço das ações da Core Scientific aumentou impressionantes 272% este ano, após a aquisição de contratos de grande escala com a empresa de IA CoreWeave. Entretanto, o valor das ações da TeraWulf mais do que duplicou (aumento de 128% este ano) devido à sua mudança para o desenvolvimento de centros de dados de IA.
Os mineradores especializados em Bitcoin tornaram-se melhores na coordenação de suas atividades após as quedas do mercado no passado. Grandes players como MARA e CleanSpark retêm persistentemente margens de lucro saudáveis devido aos avanços na tecnologia de equipamentos de mineração e à possibilidade de aumentos futuros no preço do Bitcoin. À medida que o Bitcoin se recupera da quebra de 2022, os mineradores estão mais uma vez pegando dinheiro emprestado e oferecendo ações para venda. Empresas como a MARA estão até a adoptar a estratégia da MicroStrategy, utilizando novos fundos para comprar mais Bitcoin, demonstrando a sua fé de longo prazo no activo.
No entanto, Ethan Vara, Diretor de Operações da Luxor Technology, emite uma nota de advertência sobre esta abordagem. Se o valor do Bitcoin cair, os mineiros poderão enfrentar perdas financeiras significativas e uma potencial diluição dos acionistas devido ao aumento das despesas operacionais.
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2024-10-20 08:53