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Como um investidor experiente em criptografia, com talento para decifrar as tendências do mercado e um olhar aguçado para os indicadores econômicos, considero o último relatório da CoinShares intrigante, mas não totalmente surpreendente. A mudança nos fluxos de fundos, especialmente as saídas repentinas na semana passada, é muitas vezes um reflexo de desenvolvimentos macroeconómicos mais amplos.
Na semana passada assistimos a uma mudança significativa na tendência de investimento em ativos digitais, de acordo com o último relatório da CoinShares. Esta mudança foi marcada pelo levantamento de um total de 147 milhões de dólares destes produtos de investimento em todo o mundo, interrompendo uma série de entradas de três semanas.
CoinShares relatou que esta saída prolongada não é típica; isso se deve a um padrão significativo que ocorre no ambiente econômico mais amplo.
Detalhando os fluxos de fundos: quem está liderando e quem não está?
Na semana passada, notei uma tendência significativa de retirada afetando os principais gestores de ativos, como BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares e 21Shares, que coletivamente registraram quase US$ 2 bilhões em entradas líquidas nas três semanas anteriores, conforme relatado pela CoinShares.
Impulsionado principalmente por fundos de investimento em Bitcoin, houve uma saída geral de aproximadamente US$ 159 milhões. Por outro lado, os produtos de investimento de curto prazo em Bitcoin registaram uma entrada líquida de cerca de 2,8 milhões de dólares, sugerindo que alguns investidores antecipam um declínio contínuo no preço do Bitcoin.
Como analista, eu reformularia desta forma: na semana passada, os produtos baseados em Ethereum interromperam cinco semanas consecutivas de saídas. Contudo, no período subsequente, estes produtos voltaram a apresentar uma tendência descendente, registando saídas líquidas no valor de 28,9 milhões de dólares.
De acordo com James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, a razão para esta tendência é porque o entusiasmo dos investidores em relação ao Ethereum tem sido relativamente baixo. Isto sugere que, embora o Ethereum tenha tranquilizado temporariamente os investidores, a sua confiança no seu desempenho ainda não regressou totalmente, levando a retiradas contínuas.
Em contraste com a tendência geral, estes produtos de investimento em múltiplas criptomoedas, que oferecem uma exposição diversificada em várias moedas digitais, registaram uma entrada de aproximadamente 29,4 milhões de dólares em novos investimentos.
Durante dezasseis semanas consecutivas, estes produtos registaram entradas, totalizando 431 milhões de dólares, que foram destinados a fundos multiactivos a partir de Junho.
Segundo Butterfill, esses produtos têm sido preferidos por investidores que optam por uma estratégia de investimento diversificada, representando aproximadamente 10% do total de ativos administrados globalmente por gestores de fundos criptográficos.
Além disso, vale a pena notar que as regiões com as saídas mais significativas foram principalmente os Estados Unidos, a Alemanha e Hong Kong. Essas áreas sofreram perdas de aproximadamente US$ 209 milhões, US$ 8,3 milhões e US$ 7,3 milhões, respectivamente.
Como investidor em criptografia, experimentei alguns contratempos, mas, felizmente, estes foram parcialmente compensados por investimentos substanciais fluindo para produtos canadenses e suíços. Para ser mais específico, notei um influxo de aproximadamente US$ 43 milhões em ofertas canadenses, juntamente com outros US$ 34,9 milhões injetados na Suíça.
A verdadeira razão por trás das saídas?
Notavelmente, uma mudança nas atitudes dos investidores, que leva a levantamentos significativos no valor de milhões, está associada a números económicos robustos que excedem as expectativas. Na sua análise, James Butterfill liga a reviravolta do mercado a estas estatísticas económicas surpreendentes, tal como expressas no seu relatório.
A surpresa positiva nos dados económicos recentes tornou menos provável reduções substanciais nas taxas de juro, o que pode explicar a atitude cautelosa entre os investidores.
Butterfill acrescentou juntamente com estes desenvolvimentos económicos mais amplos, observando:
Na semana passada, houve um aumento modesto de cerca de 15% no volume de negociação de produtos de investimento ETP, atingindo aproximadamente US$ 10. Em contraste, observamos uma diminuição da atividade de negociação no mercado mais amplo de criptomoedas.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-10-08 04:12