A alta taxa de ETF da Grayscale mantém o fluxo de caixa mesmo com a retirada dos investidores

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Os ativos sob gestão no GBTC da Grayscale caíram 50% devido a saídas agressivas desde que se tornou um fundo negociado em bolsa.
Mesmo assim, a Grayscale está ganhando cinco vezes o valor que a BlackRock ganha com o IBIT, mostram os cálculos do CoinDesk.
Isso representa uma redução no índice de despesas do GBTC de 1,50%, em comparação com 0,25% do IBIT.

Como um investidor experiente em criptografia com uma jornada de uma década, vi o fluxo e refluxo do mercado de ativos digitais como ninguém. A recente queda nos ativos GBTC da Grayscale é certamente preocupante, mas deixe-me dizer uma coisa: nem tudo é desgraça e tristeza!

O Exchange-Traded Fund (ETF) do Grayscale Bitcoin Trust está obtendo mais lucro em comparação com seus concorrentes, apesar dos investidores escolherem alternativas mais baratas devido ao êxodo em massa.

Aproximadamente US$ 14 bilhões em ativos são gerenciados pelo Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), gerando cerca de US$ 205 milhões anualmente de acordo com cálculos da CoinDesk. Este número supera o de seu concorrente, o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock, com aproximadamente US$ 17 bilhões em ativos sob gestão, ganhando apenas cerca de US$ 42,5 milhões.

A discrepância se deve principalmente às taxas, conhecidas como índice de despesas. Antes de os fundos abrirem para negociação em 11 de janeiro, as operadoras que disputavam clientes iniciaram uma guerra de preços que fez com que a maioria se decidisse por um índice de despesas abaixo de 0,40%. O GBTC, que existia como um trust antes de ser convertido em ETF, se destacou, reduzindo o índice em apenas meio ponto percentual, para 1,5%.

Entre os cinco principais ETFs Bitcoin por gestão de ativos, o ETF Bitcoin (BITB) da Bitwise tem o índice de despesas mais baixo, ficando em 0,20%, com o ETF Bitcoin Ark 21 Shares (ARKB) ligeiramente superior, em 0,21%. O IBIT e o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) têm uma taxa comparável de 0,25%.

Apesar dos investidores preferirem plataformas mais baratas devido aos índices de despesas reduzidos, a vantagem existente detida pelo GBTC continua a atrair fundos. Em janeiro, relatou um Assets Under Management (AUM) de US$ 29 bilhões, bem como aproximadamente 600.000 bitcoins, de acordo com YCharts, uma ferramenta de análise financeira.

A alta taxa de ETF da Grayscale mantém o fluxo de caixa mesmo com a retirada dos investidores

O número encolheu para US$ 13,65 bilhões, com base na multiplicação do valor patrimonial líquido (NAV) por ação de US$ 49,12 pelas 278 milhões de ações em circulação. Agora contém cerca de 220.000 bitcoins. O IBIT, que detém 366.000 bitcoins, tem 642 milhões de ações em circulação e um valor NAV por ação de US$ 35,13, dando um AUM de US$ 17 bilhões.

Nenhuma resposta foi recebida da Grayscale ou da BlackRock em relação ao e-mail, que foi enviado antes do horário comercial normal dos EUA.

2024-10-02 13:55