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Como analista com mais de duas décadas de experiência na observação e análise do mercado de ações, devo admitir que a MicroStrategy tem sido um dos casos mais intrigantes dos últimos anos. A ousada mudança da empresa para o Bitcoin não só rendeu bons resultados, mas também estabeleceu um precedente para outras empresas de capital aberto.
A MicroStrategy chamou a atenção quando começou a comprar abertamente Bitcoin já em 2020. Embora outras empresas de capital aberto tenham seguido o exemplo, a abordagem ousada da MicroStrategy em relação ao Bitcoin se destacou distintamente. Hoje, possui as maiores participações em BTC entre as empresas públicas em todo o mundo, acumulando mais de US$ 5 bilhões em lucros até o momento. Notavelmente, o lucro substancial gerado pelos seus investimentos em Bitcoin não é a única vantagem; também trouxe outros benefícios para a empresa.
O preço das ações da MicroStrategy explode
2021 foi um ano excepcionalmente próspero para as ações MSTR da MicroStrategy, superando muitas outras ações no mercado. Há apenas 12 meses, as ações da MSTR eram negociadas a modestos US$ 45. Mas com a recuperação dos preços do Bitcoin e a expansão das participações em Bitcoin da MicroStrategy, o mesmo aconteceu com o valor de suas próprias ações.
Em apenas um ano, o preço subiu mais de 317% para atingir um novo máximo histórico de US$ 192 em março de 2024, de acordo com dados do TradingView. Isso o colocou acima do pico anterior de fevereiro de 2000, de US$ 139, tornando-o seu nível mais alto em mais de duas décadas. Curiosamente, o aumento para o máximo histórico de US$ 192 em março coincidiu com o máximo histórico do Bitcoin de US$ 73.750 no mesmo mês.
Parece que o preço das ações da MicroStrategy tende a refletir as flutuações no desempenho do preço do Bitcoin. Isso faz sentido porque o Bitcoin agora constitui uma parcela significativa dos ativos da empresa. Quando o valor do Bitcoin aumenta, o valor da empresa também aumenta, levando a uma tendência de alta no preço de suas ações.
Neste momento, seu preço é de US$ 167, representando uma queda de 16% em relação ao seu pico de US$ 192. No entanto, é mais do que o dobro em comparação com o valor de um ano atrás, de US$ 45. Isso a diferencia de empresas como a Apple, que teve um crescimento de apenas 24% este ano, e a Amazon, com um aumento anual de 34%. Mesmo o forte desempenho da NVIDIA não supera o da MicroStrategy, que aumentou impressionantes 155% este ano.
Preenchendo com Bitcoin
Apesar de já ter investido em Bitcoin há quatro anos, a MicroStrategy continua a aumentar suas aquisições de Bitcoin este ano. Em 2024, a empresa adicionou 63.079 BTC ao seu portfólio por aproximadamente US$ 4,04 bilhões. Sua compra mais recente de 7.420 BTC em 20 de setembro custou US$ 489 milhões, elevando suas participações totais de Bitcoin para impressionantes 252.200 no valor de cerca de US$ 9,9 bilhões.
Independentemente de suas substanciais participações existentes em Bitcoin representarem mais de 1,166% da circulação total, a MicroStrategy pretende continuar adquirindo Bitcoin adicional. A empresa divulgou sua intenção de emitir notas conversíveis no valor de US$ 700 milhões (posteriormente aumentadas para US$ 1 bilhão), com os fundos gerados por meio desta oferta destinados à compra de mais Bitcoins.
Em relação à estratégia da empresa com suas reservas substanciais de Bitcoin, parece que eles não pretendem vender suas participações em Bitcoin tão cedo. Em vez disso, seu plano atual parece voltado para adquirir mais Bitcoin e mantê-lo como um valioso ativo de tesouraria.
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2024-09-27 15:40