MicroStrategy de Saylor garante oferta de US$ 1 bilhão em notas: mais Bitcoin?

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Como um investidor criptográfico experiente com mais de uma década de experiência, devo dizer que a recente decisão da MicroStrategy de levantar US$ 1 bilhão por meio de notas seniores conversíveis é uma jogada estratégica inteligente. Com os dedos cruzados para o seu sucesso contínuo, acredito que esta medida não só aborda as obrigações existentes, mas também posiciona a empresa para adquirir mais Bitcoin, solidificando o seu compromisso com a principal criptomoeda.

Ontem, soube que a MicroStrategy concluiu com sucesso sua oferta de notas seniores conversíveis de 0,625%, conseguindo arrecadar mais de US$ 1 bilhão. Esta é uma notícia bastante emocionante para mim, como investidor em criptografia!

Como analista, estou entusiasmado em relatar um aumento significativo em nossos números, com US$ 135 milhões atribuídos ao exercício de uma opção pelos compradores iniciais. Esta resposta robusta sublinha o interesse de alto nível no mercado privado, uma vez que transferimos com sucesso estas notas para investidores institucionais que se qualificaram para tais transações.

Significativamente, a MicroStrategy planeja utilizar cerca de US$ 997,4 milhões desta oferta, deduções pós-taxa, para reembolsar completamente os US$ 500 milhões restantes de suas Senior Secured Notes de 6,125% com vencimento em 2028.

MicroStrategy expande com sucesso sua oferta de títulos conversíveis no valor de US$ 1,01 bilhão, com baixa taxa de juros de 0,625% e alto prêmio de conversão de 40%. Símbolo de ação: $MSTR.

— Michael Saylor ️ (@saylor) 20 de setembro de 2024

Esta decisão tática não só cumpre as responsabilidades atuais, mas também permite à empresa adquirir mais Bitcoin, reforçando a sua dedicação a esta importante moeda digital. Os fundos restantes serão usados ​​para necessidades comerciais gerais, no entanto, a ênfase na aquisição de Bitcoin ressalta o plano contínuo da empresa para expandir seus ativos de criptomoeda.

Garantir essas notas sem garantia é um grande passo para a MicroStrategy, com o pagamento de juros previsto para começar em 15 de março de 2025. As notas vencerão em 15 de setembro de 2028, a menos que a empresa decida resgatá-las ou convertê-las antes. 

Um aspecto intrigante dessas notas é que elas passam a ser trocáveis ​​por dinheiro, a partir de 20 de dezembro de 2027, desde que o preço das ações da MSTR tenha subido para um mínimo de 130% sobre o preço de conversão.

2024-09-20 16:53