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Como um investidor criptográfico de longo prazo com grande interesse em ações de tecnologia, há algum tempo testemunhei as complexidades e a volatilidade da indústria de semicondutores. Os recentes acontecimentos ocorridos em 17 de julho de 2024 serviram como mais um lembrete de quão sensível é este setor às tensões geopolíticas e às mudanças regulatórias.
Na quarta-feira, 17 de julho de 2024, houve uma queda significativa nos estoques globais de chips. Este declínio foi impulsionado pelas crescentes apreensões relativamente às potenciais limitações às exportações dos EUA e ao aumento das fricções geopolíticas. Gigantes notáveis da indústria de semicondutores, como ASML, Nvidia e TSMC, foram impactados negativamente por esta crise.
Um relatório publicado por Arjun Kharpal para a CNBC revelou que a ASML, um importante fornecedor de equipamentos para fabricação de chips com sede na Holanda, experimentou um declínio de 6,5% no valor de suas ações durante as negociações da manhã, apesar de anunciar ganhos mais fortes do que o previsto para o segundo trimestre. É importante notar que quase metade (49%) das vendas da ASML durante este período foi para a China. Esta dependência da China expõe a empresa a riscos potenciais relacionados com restrições às exportações.
A Tokyo Electron, uma empresa japonesa que fabrica equipamentos semicondutores, registou um declínio de quase 7,5%, demonstrando quão profundamente sentidas estas preocupações estão a afectar várias indústrias.
Um relatório da Bloomberg alimentou as flutuações do mercado ao indicar a possibilidade de a administração Biden promulgar uma regulamentação de longo alcance. Este regulamento pode impedir que as empresas exportem equipamentos essenciais para a fabricação de chips para a China sob a regra de produto direto estrangeiro (FDPR). Se implementada, esta expansão poderá permitir aos EUA regular produtos fabricados no estrangeiro que incorporem até mesmo tecnologia americana menor, causando potencialmente consequências substanciais para empresas não americanas.
Numa entrevista recente à Bloomberg Businessweek, o antigo presidente dos EUA, Donald Trump, alimentou a controvérsia ao propor que Taiwan compensasse os Estados Unidos pela sua protecção militar e ao afirmar que Taiwan capturou quase toda a indústria de semicondutores da América. Estas declarações suscitaram preocupações relativamente à fiabilidade das promessas de defesa dos EUA a Taiwan, especialmente se Trump recuperasse a presidência.
As observações geopolíticas feitas por Trump afetaram o mercado de ações de Taiwan, resultando numa queda de 2,4% nas ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) na quarta-feira.
As consequências destes avanços foram sentidas de forma semelhante no mercado de ações americano. O ETF VanEck Semiconductor caiu 3,5% durante o início das negociações, enquanto a Nvidia sofreu uma queda de 4%. Além disso, outras empresas de semicondutores cotadas nos EUA, como a Arm e a Applied Materials, registaram quedas nas suas atividades comerciais pré-mercado.
A forma como o mercado está a responder destaca a intrincada interação do progresso tecnológico, do comércio internacional e das influências geopolíticas na indústria de semicondutores. Com a persistência das tensões entre os EUA e a China e a posição central de Taiwan na produção global de chips, o setor de semicondutores permanece particularmente suscetível a mudanças políticas e modificações regulatórias.
Como investidor em criptografia, estou de olho nos últimos desenvolvimentos entre o governo dos EUA e a indústria de tecnologia, especialmente no que diz respeito às restrições à exportação. Estou também a acompanhar de perto as tensões geopolíticas que rodeiam Taiwan e o seu sector de semicondutores. As potenciais implicações para as cadeias de abastecimento globais poderão ter um impacto significativo nas minhas estratégias de investimento neste espaço.
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2024-07-17 17:45