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Como analista financeiro experiente, considero a análise de Arthur Hayes em seu último ensaio, “Zoom Out”, ao mesmo tempo perspicaz e instigante. A sua capacidade de traçar paralelos entre os ciclos económicos históricos e o panorama financeiro actual é louvável.
Como investigador, estou particularmente intrigado com o último ensaio de Arthur Hayes intitulado “Zoom Out”, onde ele traça semelhanças surpreendentes entre a turbulência económica vivida durante as décadas de 1930-1970 e o terreno financeiro de hoje. Concentrando-se especificamente em Bitcoin e criptomoedas, sua análise abrangente lança luz sobre possíveis implicações para a atual corrida de touros. Ao aprofundar-se nos padrões econômicos históricos, Hayes oferece uma perspectiva valiosa que pode nos ajudar a decifrar o possível renascimento do aumento do mercado de Bitcoin e criptografia.
Compreendendo os ciclos financeiros
Eu, como analista, aprofundo-me na análise económica de Hayes, rastreando as principais mudanças económicas desde a Grande Depressão até à estagnação da década de 1970. Eu rotulo estas transições como ciclos “locais” e “globais” para compreender melhor as tendências macroeconómicas subjacentes.
Durante os Ciclos Locais, os países experimentam preocupações nacionais acrescidas, marcadas pelo proteccionismo económico e pela restritividade financeira. Estas fases surgem normalmente dos esforços dos governos para resolver problemas económicos graves, dando prioridade à recuperação interna em detrimento da coordenação internacional. Consequentemente, estes ciclos resultam frequentemente em pressões inflacionistas como resultado da desvalorização das moedas fiduciárias e do aumento das despesas governamentais.
Em contraste com os ciclos económicos, que apresentam fases de expansão e contracção, os Ciclos Globais significam períodos de abertura económica, durante os quais o comércio e o investimento internacionais são promovidos. Consequentemente, estas fases podem resultar em tendências deflacionárias como resultado do aumento da concorrência e dos ganhos de produtividade no mercado global.
Durante os ciclos económicos locais, os activos não fiduciários, como o ouro, têm tendência a prosperar. Hayes presta muita atenção à forma como cada ciclo influencia várias classes de activos, reconhecendo que estes tipos de activos servem como coberturas eficazes contra a inflação e a desvalorização cambial devido às suas propriedades inerentes.
Como investidor em criptomoedas, vejo uma semelhança impressionante entre o nascimento do Bitcoin em 2009 e o clima económico da década de 1930. Tal como as calamidades económicas do início do século XX provocaram políticas monetárias revolucionárias, o colapso financeiro de 2008 e a subsequente flexibilização quantitativa abriram caminho para o surgimento do Bitcoin como uma solução potencial para a instabilidade monetária causada pelos sistemas financeiros tradicionais.
Por que a corrida de touros do Bitcoin será retomada
Como pesquisador que estuda o desenvolvimento do Bitcoin, defendo que é digno de nota seu surgimento durante o que identifico como um ciclo local renovado. Este ciclo, marcado pela recessão global e por intervenções substanciais dos bancos centrais, assemelha-se a períodos anteriores em que os sistemas financeiros tradicionais enfrentaram tensões significativas. Durante estes episódios anteriores, activos alternativos como o ouro ganharam destaque à medida que os investidores procuravam refúgio da instabilidade do sistema financeiro dominante. O surgimento do Bitcoin durante esse período pode ser visto como uma resposta a condições de mercado e ao sentimento dos investidores semelhantes.
Na década de 1930, o ouro funcionou como um refúgio confiável para as pessoas durante a instabilidade económica e as altas taxas de inflação. Da mesma forma, Hayes argumenta que o Bitcoin, devido à sua estrutura descentralizada e independente dos governos, tem o potencial de funcionar como um ativo porto seguro no clima economicamente incerto de hoje.
Como pesquisador que estuda o cenário da moeda digital, observei que o Bitcoin funciona independentemente dos sistemas estatais tradicionais. A sua proposta de valor única torna-se especialmente evidente durante períodos de inflação e repressão financeira. Nessas situações, ter o Bitcoin como ativo pode ser inestimável para indivíduos que procuram salvaguardar a sua riqueza contra a desvalorização cambial e a instabilidade fiscal.
Hayes aponta o aumento significativo do défice orçamental dos EUA, previsto para atingir 1,915 biliões de dólares no ano fiscal de 2024, como um indicador moderno que acompanha as expansões fiscais dos ciclos locais anteriores. Este défice, significativamente mais elevado do que em anos anteriores, marcando o nível mais elevado fora da era da COVID-19, é atribuído ao aumento da despesa pública semelhante a períodos históricos de estímulos económicos induzidos pelo governo.
Como pesquisador que estuda as tendências econômicas relacionadas ao Bitcoin, observei que Hayes emprega certos indicadores fiscais para propor uma teoria intrigante. Anteriormente, os ciclos económicos locais resultaram num aumento da procura de activos não estatais como o Bitcoin. Com base nas atuais políticas fiscais e monetárias, acredito que estas tendências estão preparadas para amplificar o fascínio e o valor do Bitcoin.
Como analista, estou confiante de que o Bitcoin recuperará sua força pelos seguintes motivos. As condições económicas que vivemos hoje apresentam semelhanças impressionantes com aquelas que alimentaram o aumento do valor de activos como o ouro durante convulsões económicas passadas.
Na sua opinião, o ambiente económico permanece acomodatício com políticas fiscais e monetárias fáceis. Ele prevê que esta tendência persista, tornando-se um bom momento para manter criptomoedas como forma de proteger ativos. Ele expressa fé que a era actual irá partilhar semelhanças com as décadas de 1930 a 1970, implicando um período de instabilidade económica e inflação. Dada a sua capacidade de transferir fundos entre moedas fiduciárias e criptomoedas, ele recomenda fazer esta mudança devido à ameaça iminente de desvalorização da moeda como resultado do aumento da alocação de crédito através dos bancos.
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 62.649.
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2024-07-02 11:29