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Como analista com formação em mercados financeiros e experiência na análise de tendências de ETF, considero a análise de Hougan convincente. Seu uso de capitalizações de mercado como referência para estimar entradas em ETFs Spot Ethereum é uma abordagem sólida, dado o interesse e investimento significativos em ETPs Bitcoin.
Matt Hougan, diretor de investimentos da Bitwise, compartilhou insights sobre possíveis influxos para fundos negociados em bolsa (ETFs) Spot Ethereum dos EUA durante seu mandato inicial de 18 meses.
Spot Ethereum ETFs registrarão US$ 15 bilhões nos primeiros 18 meses de negociação
Em uma comunicação aos investidores, Hougan indicou que os ETFs Spot Ethereum poderiam atrair US$ 15 bilhões em entradas líquidas durante os primeiros 18 meses de negociação. Para fundamentar essa previsão, ele forneceu uma explicação. Inicialmente, Hougan fez referência aos tamanhos de mercado de Bitcoin e Ethereum. Ele postulou que os investidores provavelmente alocariam fundos para seus produtos negociados em bolsa (ETPs) correspondentes em relação às capitalizações de mercado das duas criptomoedas.
Hougan destacou que os investidores dos EUA já investiram US$ 56 bilhões em produtos negociados em bolsa (ETPs) de Bitcoin à vista. Ele prevê que este montante ultrapasse os 100 mil milhões de dólares ou mais até ao final de 2025, uma vez que estes fundos provavelmente estarão disponíveis em plataformas financeiras como Morgan Stanley e Merrill Lynch após uma maior maturidade.
De acordo com o CIO da Bitwise, referenciando essas informações, os fundos negociados em bolsa (ETFs) Spot Ethereum exigem aproximadamente US$ 35 bilhões em ativos para competir com os ETFs Bitcoin. Ele prevê que atingir esse marco pode levar cerca de 18 meses. No entanto, é importante observar que esses ETFs Ethereum começarão com uma base inicial de ativos de US$ 10 bilhões, que vem do Grayscale Ethereum Trust (ETHE), que se converte em um ETF no dia do lançamento.
Como pesquisador, observei que os fundos negociados em bolsa (ETFs) Spot Ethereum estão atualmente enfrentando US$ 25 bilhões a mais em entradas para alcançar a equivalência com as entradas previstas para ETFs Spot Bitcoin até o final do ano de 2025. Para colocar isso em perspectiva, eu investigou dados de mercados internacionais de ETP, revelando que os investidores parecem estar alocando ETFs Bitcoin e Ethereum aproximadamente proporcionais aos seus respectivos limites de mercado.
Usando os mercados internacionais como ponto de referência
Como pesquisador que examina os mercados europeu e canadense de produtos negociados em bolsa (ETPs) de Bitcoin e Ethereum, descobri que esses ETPs gerenciam ativos significativos. Na Europa, os ETPs Bitcoin representam 4.601 euros (aproximadamente 78%) do total de fundos disponíveis, enquanto os ETPs Ethereum detêm 1.305 euros (cerca de 22%). Da mesma forma, no Canadá, os ETPs Bitcoin supervisionam CAD$ 4.942 (77%) e os ETPs Ethereum gerenciam CAD$ 1.475 (23%) dos ativos dos respectivos mercados.
Como um investidor em criptografia que acompanha de perto o mercado de criptografia canadense, estou de olho na participação de mercado de ETP da Ethereum. Com base nas descobertas do analista Hougan, estimo que os ETFs Spot Ethereum dos EUA poderiam potencialmente capturar cerca de 22% da participação de mercado dos EUA. Dada esta estimativa, revi em baixa a minha previsão de entradas líquidas para estes ETFs, de 25 mil milhões de dólares para 18 mil milhões de dólares, excluindo os ativos da Grayscale.
Como investidor em criptografia, reavaliei minhas estimativas anteriores considerando o impacto das carry trades nas entradas líquidas relatadas em ETFs Spot Bitcoin e Ethereum dos EUA. Com base nesta reavaliação, acredito agora que apenas cerca de 15 mil milhões de dólares entraram nestes mercados. Consequentemente, minha estimativa revisada para o total de ativos sob gestão (AuM) em Bitcoin é de cerca de US$ 90 bilhões, e para ETFs Spot Ethereum, é de cerca de US$ 15 bilhões.
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2024-06-26 17:46