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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nas políticas monetárias globais, considero o último ensaio de Arthur Hayes sobre a iminente “Crypto Valhalla” particularmente perspicaz. A complexa interação de estratégias económicas entre grandes economias como o Japão, os Estados Unidos e a China, conforme analisada por Hayes, oferece perspetivas valiosas para aqueles de nós que monitorizam de perto o cenário criptográfico.
Em um novo ensaio chamado “The Easy Button”, Arthur Hayes, o fundador da exchange de criptomoedas BitMEX, explora como as políticas monetárias globais influenciam a próxima “Crypto Valhalla”. Ao examinar as estratégias monetárias de economias importantes como o Japão, os Estados Unidos e a China, Hayes esclarece o seu impacto na esfera das criptomoedas.
O amanhecer da criptografia Valhalla
A Reserva Federal, sob a proposta de Hayes, poderia trabalhar em colaboração com o Tesouro dos EUA para realizar swaps cambiais ilimitados de dólares por ienes com o Banco do Japão (BOJ). Esta medida visa ajustar as taxas de câmbio e manter a estabilidade no mercado do iene, ao mesmo tempo que evita perturbações económicas significativas.
Eu, Hayes, explico que a Reserva Federal tem autoridade, mediante instruções do Tesouro, para trocar dólares por ienes em quantidades infinitas e por um período indefinido com o Banco do Japão. Esta manobra visa prevenir catástrofes financeiras iminentes, adiando decisões económicas difíceis.
Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: As consequências previstas para a economia do Japão são terríveis, de acordo com Hayes, que alerta para repercussões significativas caso o Banco do Japão (BOJ) opte por aumentar as taxas de juro: “O aumento das taxas de juro equivaleria a seppuku para o BOJ”, enfatiza Hayes, empregando o evocativo termo japonês para suicídio ritual para destacar a potencial autodestruição económica. Dado que o BOJ detém a maior parte dos títulos do governo japonês (JGB), qualquer aumento das taxas resultaria em perdas substanciais para eles.
Um iene mais fraco pode ter um impacto negativo na posição da China na economia global, especialmente em termos de exportações. Segundo Hayes, isto ocorre porque um iene desvalorizado torna os produtos japoneses mais acessíveis nos mercados internacionais, levando a uma maior concorrência pelas exportações chinesas.
Como investidor em criptomoedas, acredito que existe a possibilidade de que, em resposta ao contínuo enfraquecimento do iene, o Banco Popular da China possa desvalorizar o yuan para preservar a competitividade. Se esta tendência persistir, a China poderá retaliar desvalorizando a sua moeda. Estas idas e vindas económicas poderão potencialmente criar instabilidade nos mercados financeiros globais.
Hayes propõe uma teoria intrigante sobre uma mudança significativa na política monetária da China. De acordo com a sua hipótese, a China poderia utilizar as suas extensas reservas de ouro para vincular o valor da sua moeda, o yuan, ao ouro. Este movimento potencial pode resultar numa nova configuração económica.
Segundo estimativas, acredita-se que a China tenha acumulado aproximadamente 31.000 toneladas de ouro. Na minha opinião, existem motivações políticas nacionais e internacionais que impulsionam o desejo da China de manter a estabilidade da taxa de câmbio entre o dólar e o yuan. Ao vincular a sua moeda ao ouro, a China poderia, teoricamente, proteger-se das flutuações nos valores monetários e obter mais controlo sobre o seu percurso económico.
O ensaio explora a ligação entre a política americana e as políticas económicas, com foco nas próximas eleições presidenciais. De acordo com Hayes, as pressões económicas dentro do país, incluindo o desemprego e o regresso das indústrias transformadoras, podem ter um impacto substancial na formulação de políticas da administração Biden.
A administração pode optar por não tomar medidas de confronto contra a China para evitar reações negativas em regiões eleitorais cruciais, uma vez que o Presidente Biden precisa de proteger estes estados para evitar um desafio da administração anterior. Uma desvalorização do yuan antes das eleições poderia prejudicar os esforços de Biden.
De acordo com Hayes, essas estratégias cambiais internacionais podem criar um ambiente positivo para as criptomoedas. Ele recomenda que os comerciantes de criptografia e grandes investidores fiquem atentos à taxa de câmbio USDJPY, pois mudanças substanciais podem sinalizar vantagens para avaliações de criptomoedas.
Como analista, eu recomendaria ficar atento à taxa de câmbio USDJPY, pois seus movimentos podem ser tão significativos quanto os desenvolvedores do Solana monitorarem o tempo de atividade de sua plataforma. Esta atenção redobrada é justificada devido ao potencial de oportunidades financeiras substanciais no setor das criptomoedas.
Com base na perspectiva de Hayes, um aumento significativo no USDJPY até 200 equivale a desencadear a icónica faixa “Push the Button” dos The Chemical Brothers. Esta metáfora musical enfatiza o sentido de imediatismo e de medidas extremas necessárias para resolver uma situação monetária tão desequilibrada.
Se minha hipótese se concretizar, seria fácil para qualquer investidor institucional comprar um dos ETFs Bitcoin listados nos EUA. O Bitcoin tem sido o ativo de melhor desempenho em meio à desvalorização global da moeda fiduciária, e eles estão bem cientes desse fato. Assim que forem tomadas medidas em relação ao iene fraco, farei uma estimativa fundamentada de como os fundos que fluem para o Bitcoin poderiam potencialmente empurrar o preço para US$ 1 milhão ou até mais. Mantenha sua criatividade fluindo, seja otimista, não é hora de ser tímido.
Até o momento, o Bitcoin era negociado a US$ 70.835.
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2024-05-21 10:52