5 previsões DeFi para 2025: Ascensão da IA, Omnichain e derivados BTC

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Como analista com mais de uma década de experiência em finanças tradicionais e cinco anos investigando a criptosfera, vejo-me olhando para o futuro do DeFi com um ar de entusiasmo e expectativa. Com minha experiência em instituições como China Merchants Bank e Freddie Mac, juntamente com minhas funções de cofundador na Orderly Network e na WOO Network, tive um lugar na primeira fila para a evolução desta indústria revolucionária.

À medida que avançamos para os últimos meses do ano, fica claro que chegou a hora das previsões. É quando os especialistas olham para o futuro para identificar as tendências que provavelmente moldarão o próximo ano.

Contudo, não se trata de mera especulação; aqueles que estão ativamente envolvidos no desenvolvimento do web3 estão bem informados sobre as formas prováveis de avanços inovadores, pois são as próprias pessoas que constroem essas inovações atualmente.

Embora seja impossível prever com certeza o que 2025 trará, dadas as circunstâncias atuais, estou bastante otimista de que estas tendências provavelmente se materializarão com uma probabilidade superior à média.

Omnichain DeFi se torna a norma

Em 2025, prevê-se que o Omnichain DeFi, um sistema que extrai liquidez de vários blockchains e recursos centralizados, seja amplamente adotado. Esta versatilidade resolve um problema importante enfrentado pelas redes actuais – o problema da fragmentação da liquidez – proporcionando preços superiores e liquidez abundante.

Ter acesso imediato à liquidez de forma condensada aumentará a eficácia do capital e abrirá portas para arbitragem e oportunidades de produção agrícola em todo o diversificado ambiente multi-cadeias. Este recurso capacitará os usuários a extrair liquidez virtualmente ilimitada fornecida por bolsas centralizadas diretamente no blockchain, oferecendo assim uma experiência de negociação aprimorada com risco de custódia reduzido.

Adoção institucional de DeFi acelera

Como analista, observei uma entrada gradual de instituições no DeFi este ano, com exposição mínima a criptomoedas, principalmente por meio de ETFs. No entanto, esta tendência deverá mudar significativamente no próximo ano devido ao extenso desenvolvimento de infraestruturas que tem ocorrido ao longo de 2024, sinalizando uma potencial comporta de adoção no futuro.

Ferramentas on-chain aprimoradas para tarefas como conformidade, administração de carteira, subcontas e relatórios permitem que as instituições se envolvam com protocolos on-chain de forma segura, confiando não apenas na integridade da tecnologia, mas também em seus deveres legais e financeiros. O sector dos Ativos Tokenizados do Mundo Real (RWA), que atualmente vale milhares de milhões, é onde é mais provável que testemunhemos investimentos institucionais substanciais. Espera-se que esta tendência seja impulsionada pela maior liquidez proporcionada pelos avanços entre cadeias.

Ascensão dos derivativos DeFi, inclusive em Bitcoin L2s

Este ano, os derivativos de Finanças Descentralizadas (DeFi) têm funcionado bem, com plataformas como Hyperliquid, Jupiter e GMX liderando o grupo. À medida que avançamos no próximo ano, prevemos que o setor DeFi passará por mudanças significativas, expandindo-se para vários ecossistemas blockchain e acomodando uma gama mais ampla de ativos. Isto poderia incluir potencialmente mercados de previsão alavancados e outras ferramentas financeiras inovadoras.

2025 marca a chegada das primeiras exchanges de derivativos Bitcoin DeFi, introduzindo esta funcionalidade pela primeira vez no ecossistema Bitcoin Layer 2. Como o Bitcoin atua como base para a cunhagem de stablecoins, essas moedas digitais podem então ser utilizadas em bolsas descentralizadas de derivativos. Esta configuração oferece uma oportunidade de mobilizar milhares de milhões de dólares que anteriormente estavam ociosos e estabelece um meio de cobertura contra vários negócios sem depender de plataformas centralizadas tradicionais.

Maior foco na experiência do usuário e acessibilidade

Nos últimos anos, tornou-se claro que o setor de Finanças Descentralizadas (DeFi) tem se concentrado mais na melhoria da Interface do Usuário (UI) e da Experiência do Usuário (UX), à medida que os capitalistas de risco estão investindo pesadamente em projetos que visam superar dificuldades relacionadas à assinatura do usuário. up e retenção. Embora os designs de carteiras tenham apresentado melhorias notáveis, ainda há muito a ser feito quando se trata de otimizar a experiência do usuário DeFi, especialmente considerando o rápido crescimento em aplicações, redes e protocolos, que introduz complexidade subjacente.

No próximo ano, projetos bem-sucedidos de Finanças Descentralizadas (DeFi) que conquistam participação de mercado e TVL não fornecerão apenas produtos atraentes e recursos de ponta; eles serão encapsulados em um design de interface amigável que facilita a navegação. Combinados com materiais educacionais aprimorados e com a expansão do conhecimento do DeFi entre os entusiastas da criptografia, esses mercados on-chain se tornarão mais acessíveis do que nunca.

Soluções DeFi alimentadas por IA

Prepare-se para um aumento nos recursos DeFi orientados por IA, nomeadamente em sistemas de negociação automatizados, ferramentas de avaliação de risco e análises de previsão. Estes agentes de IA, especificamente bots autónomos capazes de executar negociações ou ativar contratos inteligentes mediante o cumprimento de critérios pré-determinados, estão preparados para uma rápida expansão.

A tecnologia Blockchain se entrelaça com a Inteligência Artificial (IA) de várias maneiras, primeiro por meio do DePIN, que aproveita a infraestrutura blockchain para mercados que lidam com computação GPU e dados de treinamento de IA. As plataformas Web3 já demonstraram a sua adequação para tais atividades. Quanto aos utilizadores retalhistas, sentirão verdadeiramente o poder desta tecnologia quando a IA for utilizada para melhorar as interações das Finanças Descentralizadas (DeFi), marcando o início de uma experiência tangível com o seu potencial.

No próximo ano, os assistentes de IA serão abundantes, ajudando investidores experientes a descobrir estratégias de investimento lucrativas, oportunidades agrícolas de alto rendimento e lançamentos aéreos retroativos. Os traders inteligentes aproveitarão esses assistentes para maximizar os retornos e minimizar os riscos por meio da detecção precoce de ameaças. Assim como o ChatGTP se tornou uma ferramenta essencial para lidar com as questões do dia a dia, a IA em breve parecerá indispensável no mundo DeFi, deixando-nos questionar como conseguimos sem a sua ajuda.

Ran Yi atua como cofundador da Orderly Network, uma infraestrutura de liquidez em nuvem inovadora estabelecida em 2022. Esta plataforma inovadora visa transformar a negociação por meio de sua liquidez multicadeia e sem fronteiras. camada que opera sem permissão. Além de sua função na Orderly Network, Ran também é um dos cofundadores da WOO Network, defendendo consistentemente o potencial de democratização do setor financeiro descentralizado (DeFi). Com uma carreira de 15 anos em gestão de ativos globais e cinco anos de experiência em criptomoedas, ele traz para a mesa a experiência financeira tradicional, tendo trabalhado em instituições de prestígio como o China Merchants Bank e o Freddie Mac. Ran obteve seu bacharelado em ciências e MBA pela Carnegie Mellon University e CEIBS, respectivamente.

Como pesquisador, gostaria de esclarecer que o conteúdo apresentado neste artigo destina-se apenas a fins informativos gerais. Não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou recomendação de investimento. As perspectivas, ideias e pontos de vista compartilhados aqui são meus e podem não estar alinhados com os da CryptoMoon. Consulte sempre um consultor profissional para obter conselhos específicos adaptados à sua situação.

2024-10-18 18:44