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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, aprendi a navegar pelas complexidades dos ciclos económicos e dos eventos globais. O recente aumento do Bitcoin (BTC) despertou meu interesse, mas continuo cautelosamente otimista sobre seu potencial para ultrapassar a marca de US$ 70.000.
Como investidor em criptografia, notei um aumento de 3,8% no Bitcoin (BTC) de 23 a 25 de outubro, mas parece ter atingido um obstáculo em US$ 68.700. A questão é: o atual impulso de alta tem poder suficiente para impulsionar o preço para a faixa de US$ 70.000? Embora os recentes cortes nas taxas de juro da Reserva Federal tenham estimulado o apetite pelo risco dos investidores, a quebra da barreira dos 70.000 dólares parece depender de quatro factores principais.
As principais restrições envolvem o estado volátil da economia global, preocupações com a oferta excessiva de mineração e lucros insuficientes do hashrate, o possível impacto dos resultados das eleições nos EUA nas regulamentações, bem como quantidades substanciais de Bitcoin mantidas em bolsas.
Os investidores estão a demonstrar cautela devido à instabilidade económica global. Embora o Bitcoin tenha subido para o top 10 dos ativos mais valiosos do mundo em valor de mercado, compartilhando a lista com grandes nomes como TSMC, Berkshire Hathaway, Tesla e Walmart, ainda há um bom motivo para os investidores não apostarem “all in”. Os retornos dos ativos tradicionais são consistentes e a renda fixa rende aproximadamente 4,7%, mantendo o desejo de mudar para o Bitcoin relativamente baixo. Como consequência, os investidores podem estar a adiar a mudança em direção a um preço-alvo de US$ 70.000, preferindo esperar por mais indicações do mercado antes de se comprometerem.
Para aprofundar a discussão em curso, consideremos a aproximação das eleições presidenciais dos EUA. A vice-presidente Kamala Harris, que está entre as pioneiras, manifestou uma tendência para um mercado rigidamente controlado, com ênfase na salvaguarda dos investidores individuais. Esta posição difere da perspectiva do ex-presidente Donald Trump, que defendia a integração de activos digitais nas finanças convencionais. Tais opiniões podem impactar o caminho do Bitcoin para a aceitação.
Pressão de venda do minerador de Bitcoin e atividade on-chain
As preocupações com a estabilidade do Bitcoin devem-se em parte à sua indústria mineira, onde a rentabilidade está a ser desafiada por condições desfavoráveis. O índice hashrate, um indicador do potencial de receita da mineração, caiu perto de mínimos recordes, em torno de US$ 49 por petahash por segundo (PH/s) diariamente, representando uma redução de cerca de 50% desde a redução pela metade em abril. Esta queda sugere que os mineiros, que desempenham um papel crucial na manutenção da segurança da rede, estão sob dificuldades financeiras significativas. À medida que adaptam as suas operações para lidar com estas pressões, as suas ações podem potencialmente influenciar as tendências do mercado do Bitcoin.
Uma vez que aproximadamente 1,8 milhões de Bitcoins, avaliados em cerca de 122,4 mil milhões de dólares, estão na posse de mineiros colectivamente, existe uma preocupação entre os comerciantes de que possam ser obrigados a vender agressivamente, potencialmente impactando o mercado.
Durante uma entrevista recente à Bloomberg, Ethan Vera, COO da Luxor Technology, disse:
As suas perdas contínuas permanecerão negativas e estão a mascarar a actual situação difícil da indústria e as suas próprias operações ineficientes através da emissão de mais acções, diluindo assim a propriedade dos actuais accionistas.
Nos últimos seis meses, os dados registrados no blockchain relacionados ao Bitcoin não proporcionaram muito conforto. O número médio de endereços ativos diários para Bitcoin permaneceu geralmente inalterado durante este período, sugerindo um ritmo lento semelhante na adoção observado pelos volumes de pesquisa estática de Bitcoin no Google, o que indica uma expansão mínima na curiosidade pública.
Acumulação de ETF Bitcoin à vista e depósitos em exchanges
Certos analistas prevêem uma possível “interrupção na oferta” devido ao aumento das participações de Bitcoin em fundos negociados em bolsa (ETFs). No entanto, esta perspectiva pode não considerar totalmente a quantidade significativa de Bitcoin armazenada nas bolsas, que atualmente permanece elevada. As estimativas para esses depósitos variam de 1,9 milhão a 3 milhões de Bitcoins, dependendo da atividade de empresas como a Coinbase relacionada à custódia.
Independentemente de US$ 2 bilhões serem adicionados aos ETFs Bitcoin à vista todos os meses, restam um mínimo de US$ 129,2 bilhões em reservas cambiais. É difícil determinar o preço preciso que levaria à venda generalizada. No entanto, é possível que mais Bitcoin entre nas bolsas e alguns investidores em ETFs decidam vender as suas participações assim que obtiverem lucros substanciais.
Para se sentirem seguros o suficiente para aumentar suas participações em Bitcoin e empurrar o preço para mais de US$ 70.000, os traders provavelmente precisarão de uma combinação de condições, como taxas de juros mais baixas, maior lucratividade da mineração e crescimento substancial nos investimentos em ETF.
Esta peça tem como objetivo fornecer conhecimento geral, em vez de servir como orientação jurídica ou financeira. Observe que as perspectivas, ideias e opiniões expressas são de responsabilidade do autor e podem não estar alinhadas ou representar as opiniões e crenças da CryptoMoon.
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2024-10-25 23:34